发布：2011-11-20 00:00更新：云顶国际 点击数：
【课程背景】
国际金融危机影响深远，世界经济结构加快调整，全球经济治理机制深刻变革，科技创新和产业转型孕育突破，发展中国家特别是新兴市场国家整体实力步人上升期。
中国在这场金融危机，也是充满了机遇与危机，中国的国际收支状况、金融监管改革、地区金融生态、国际金融形势的都在发生着新的变化，中国的金融行业面临需要快速发展、成长、成熟的要求。
如何培养出一流的金融人才：走在时代的前沿、具有国际化的视野、系统扎实的理论水平，高超的业务水平，是云顶国际一直以来的追求与目标。
2012年，云顶国际携手陆家嘴财富管理培训中心将金融界的“国际王牌证书”——CFA知识体系，纳入针对本科生的教学中。期望我们的员工能领先于同辈们，以强劲的实力受到金融界的青睐，开创出精彩的未来！
【课程特色】
1、结合本科阶段金融相关专业的教育，将CFA知识体系纳入本科阶段学习中，跟随专业课程的进程，循序渐进，有助于员工的理解、接受、掌握。
2、以“学习为主，考证为辅”的理念，重点在于学习CFA基础知识，帮助员工真正的在理论知识储备、实务操作方面得到提升。为员工跨出校门，走向社会奠定基础。
3、课程讲师由陆家嘴财富管理培训中心提供，讲师均为CFA持证人，在CFA领域授课多年，同时拥有丰富的实务经验。
4、课程使用教材采用国际权威教育机构Becker Professional旗下CFA著名品牌Stalla Review原版资料，结合CFA协会推荐书目。
【课程收益】
1、 提升就业竞争力
毕业后期待进入金融行业工作的本科生、研究生们，拥有CFA一级或二级，将是您脱颖而出的重要辅助工具。通过CFA考试，企业将认为您已经具备一个金融实务操作人员的能力。
并且在实际工作中，CFA知识将给予您巨大的帮助，为您打开大广阔的职业前景。
2、 为出国留学准备
CFA知识体系是受到全球金融领域所认可的，拥有CFA将能是您成为众多大学优先录取的对象。除此以外，众多的国外知名大学是CFA的认证学校，这些学校的课程引用CFA教材或者直接采用CFA模式，例如： University of Oxford 牛津大学、Manchester Business School曼彻斯特商学院、London Business School 伦敦商学院等等。结合全英语的学习环境，将为您的职工涯打好基础。
3、考研深造打好基础
CFA知识体系中的众多内容将在研究生阶段深入的学习，提早接触CFA，使员工对金融知识、金融领域有更加深刻的认识，
4、 建立志同道合的社区
一个人的职业发展、学业突破，都需要一群志同道合的朋友一起努力拼搏。同时，学习CFA不仅仅收获了知识，更多的是收获人脉。获得了与行业精英交流的语言、机会等。
5、 通过CFA一级考试
通过系统的学习，员工完全具备通过CFA一级考试的知识。
【课程对象】
大学二年级第二学期以上的员工（专业不限）
【课程安排】
上课时间：周六、日
上课地点：云顶集团仙林校区
【课程费用】
每学期 1200元/人
【课程资料】
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资料 |
语言 |
介绍 |
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Stalla PassMaster |
Study Guide |
英语 |
CFA协会认可的培训机构Stalla Review明星产品。 Stalla Review 33年来致力于CFA教育，包含 CFA复习资料、海量题库，精品课程讲解。 |
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Lecture DVD |
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WMI 课堂讲义 |
英语 |
近2200张独家版权的课堂笔记PPT； 与课程相辅相成，精准提炼学习要点，紧跟讲师授课节奏； 涵盖了所有CFA重要知识点，框架清晰。 |
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WMI习题集 |
英语 |
WMI学术团队，根据多年教学经历、结合历年CFA考试特点精心整理、编撰，是课后巩固、加强理解不可或缺的资料。 |
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CFA网络学习平台 http://cfa.finance365.org |
综合 |
WMI倾情打造全方位的CFA网络学习辅导平台：权威老师在线答疑、名师博客、精品学习资料下载、学员聊天广场、前辈经验分享……是同学们在线学习、交流的场所 |
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交流平台 http://weibo.com/cfatraining |
综合 |
聚集了大量来自于金融行业内的考生如：中国银行、工商银行等，是大家近距离讨论，分享的平台 |
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参考书籍 |
综合 |
CFA协会原版书、其他参考书籍（详见附录） |
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【课表】
共192课时，1课时=45分钟
大二下学期课表：64课时
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科目 |
课程章节 |
课时 |
老师 |
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CFA Introduction 课程介绍 |
4 |
邬瑜骏 |
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Quantitative 数量统计 |
The Time Value of Money（货币的时间价值） |
2 |
何旋 |
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Discounted Cash Flow Applications（折现概念的运用） |
4 |
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Statistical Concepts and Market Returns（统计概念和市场收益率） |
3 |
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Probability Concepts（概率分布） |
3 |
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Common Probability Distributions （基本概率统计分布） |
3 |
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Sampling and Estimation （抽样和估计） |
4 |
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Hypothesis Testing （假设检验） |
2 |
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Technical Analysis （技术分析） |
3 |
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Portfolo management 组合管理 |
Portfolio Management: An Overview （组合管理介绍） |
3 |
何旋 |
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Portfolio Risk and Return: Part I （资产组合的风险和收益：第一部分） |
3 |
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Portfolio Risk and Return: Part II |
3 |
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（资产组合的风险和收益：第二部分） |
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Basics of Portfolio Planning and Construction |
3 |
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（组合管理——计划和结构） |
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Economics 经济学原理 |
Demand and Supply Analysis （供给和需求分析） |
6 |
邬瑜骏 |
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The Firm and Market Structures （公司结构和市场结构） |
4 |
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Aggregate Output, Prices, and Economic Growth （总产量，定价和经济增长） |
4 |
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Understanding Business Cycles （商业周期） |
4 |
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Monetary and Fiscal Policy （货币政策和财务政策） |
2 |
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International Trade and Capital Flows （国际交易和资本流动） |
2 |
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Currency Exchange Rates （汇率） |
2 |
大三上学期课表：64课时
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科目 |
课程章节 |
课时 |
老师 |
|
Financial 财务分析 |
Financial Statement Analysis: An Introduction（财务报表分析） |
2 |
杨媛媛 |
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Financial Reporting Mechanics （财务报表制度） |
2 |
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Financial Reporting Standards （财务报表标准） |
2 |
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Understanding Income Statements （利润表） |
3 |
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Understanding Balance Sheets （资产负债表） |
3 |
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Understanding Cash Flow Statements （现金流量表） |
3 |
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Financial Analysis Techniques （财务报表分析技术） |
3 |
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Inventories （存货） |
2 |
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Long-lived Assets （长期资产） |
3 |
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Income Taxes （所得税） |
3 |
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Non-current (Long-term) Liabilities （长期负债） |
2 |
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Financial Reporting Quality: Red Flags and Accounting Warning Signs （财务报表质量：会计信息问题信号） |
2 |
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Accounting Shenanigans on the Cash Flow Statement |
2 |
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（现金流量表中的欺骗行为） |
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Financial Statement Analysis: Applications （财务表报的分析运用） |
2 |
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Corporate Finance 公司理财 |
Capital Budgeting （公司资本预算） |
2 |
朱燕建 |
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Cost of Capital （资本成本） |
2 |
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Measures of Leverage （资本杠杆原理） |
2 |
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Dividends and Share Repurchases: Basics （股利和股票回购的基本概念） |
2 |
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Working Capital Management （短期运营资本管理） |
2 |
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Financial Statement Analysis （公司财务报表分析） |
2 |
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|
The Corporate Governance of Listed Companies: A Manual forInvestors （公司治理工具介绍） |
2 |
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Equity Securities 股权投资 |
Market Organization and Structure（股票市场结构介绍） |
2 |
朱燕建 |
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Security Market Indices （股票指数介绍） |
2 |
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|
Market Efficiency（市场有效理论） |
2 |
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Overview of Equity Securities （权益类产品总论） |
3 |
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Introduction to Industry and Company Analysis |
3 |
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（行业分析和公司分析） |
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Equity Valuation: Concepts and Basic Tools （股票估值的基本概念和工具） |
4 |
大三下学期课表：64课时
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科目 |
课程章节 |
课时 |
老师 |
|
Fix Income 债券产品投资 |
Features of Debt Securities（债券产品特征） |
4 |
邬瑜骏 |
|
Risks Associated with Investing in Bonds (债券投资风险) |
4 |
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Overview of Bond Sectors and Instruments（债券市场和工具） |
6 |
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Understanding Yield Spreads（利差概念介绍） |
6 |
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|
Introduction to the Valuation of Debt Securities (债券产品估计) |
5 |
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Yield Measures, Spot Rates, and Forward Rates （收益率，即期利率，远期利率） |
5 |
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Introduction to the Measurement ofInterest Rate Risk （利率风险管理工具） |
3 |
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Derivatives 衍生类产品 |
Derivative Markets and Instruments （衍生产品市场介绍） |
3 |
李斯克 |
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Forward Markets and Contracts（远期产品合约） |
3 |
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Futures Markets and Contracts（期货产品合约） |
3 |
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|
Option Markets and Contracts（期权产品合约） |
4 |
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|
Swap Markets and Contracts（互换合约产品） |
5 |
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|
Risk Management Applications of Option Strategies （期权战略和风险管理） |
5 |
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|
Alternative investments |
Alternative Investments（其他类投资产品介绍） |
3 |
李斯克 |
|
其他类产品投资 |
Investing in Commodities（大宗商品投资） |
5 |
【课程团队】
邬瑜骏
陆家嘴财富管理培训中心副总裁 CFA/FRM/CFP
新加坡南洋理工大学金融学博士，曾任全球最大金融培训机构美国Kaplan Financial(中国区)学术总监、全球风险管理师协会GARP地区总监、外资资产管理公司，并曾任教南洋理工大学、复旦大学、厦门大学等多所高校。为工商银行总行、中国银行总行、中金公司、华夏基金等金融机构讲授金融投资内训及金融证书课程。
朱燕建
陆家嘴财富管理培训中心学术专家委员 CFA
新加坡南洋理工大学金融学博士，浙江大学浙经济学院金融系助理教授，曾任全球最大金融培训机构美国Kaplan Financial CFA 课程主讲专家。主要研究领域为公司投融资，资产定价、金融风险管理等，研究成果多次被国际金融会议接受并进行讲演。长期担任金融主干课程的教学，包括公司财务管理（新加坡南洋理工大学本科），金融风险控制与分析、时间序列分析（浙江大学硕士），以及中级计量经济学（浙江大学本科），并讲授金融实务相关培训课程（包括CFA培训，理财规划师培训等），并为企业培训财务、风险管理、数据分析相关内容，拥有丰富的教学经验。
李斯克
陆家嘴财富管理培训中心讲师 CFA
上海交通大学硕士，曾在新东方、求职有道等知名培训机构担任讲师，积累了丰富的授课经验，曾任职兆威投资管理咨询有限公司、花旗银行全球交易服务部、SYNOVATE思纬市场咨询公司，负责外资私募股权投资基金的募资、公司股票基金大盘长线走势的跟踪判断，以及咨询报告的撰写等。擅长从学员角度出发，以自己的金融行业实践经验，作为授课中穿插的亮点。曾为中行、农行、安徽邮政、上海银行等多家金融机构讲授过理财、实战营销等方面的课程、深受学员及客户的好评。
何旋
陆家嘴财富管理培训中心讲师 CFA/FRM
金融学硕士， 曾任职于某银行个人住房贷款部。金融理论知识扎实，尤其擅长投资学、理财课程的讲授，能将复杂的理论具体化。在授课过程中能够从学员角度出发，启发学员，将复杂的理论嵌入到生活中的例子，便于学员理解和应用。何老师曾主导或参与的内训项目包括：摩根斯坦利华鑫证券投行部门新员工培训项目、兴业证券行业分析员培训项目、中国工商银行私人银行部核心投资顾问和财富顾问培训项目、南京银行证券权益估值课程、国际济丰集团融资租赁和小额贷款课程、浦发银行中小企业经营中心培训项目、招商银行信贷部门企业财务报表分析及粉饰课程等。
杨媛媛
陆家嘴财富管理培训中心讲师 CFA
毕业于英国赫特福德大学金融系。曾在某基金公司股票及债券投资，能够全面评估投资对象，分析其发展前景和财务业绩。多年对于金融知识和会计知识的研究，并加上长期研究CFA考试的动态，对于考生如何有效学习体系性的金融会计知识和如何通过CFA考试有独到的研究和看法。擅于从学员角度出发，提纲挈领搭建CFA知识框架，随后逐步深入，条理清晰，深入浅出，通过各类实际案例解析，善于将书面理论结合实际操作。
附录1
【了解CFA】
1、 什么是CFA?
CFA是“注册金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称，也称为“特许金融分析师”， 它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国“特许金融分析师学院”(ICFA)发起成立，每年在全球范围内举行资格考试。目前，CFA已经毫无异议地成为全球金融第一认证体系,CFA所推广的金融理念已经成为行业标准，CFA资格已广泛地被全球顶尖金融机构采用成为主要人力资源评估标准。
CFA 协会主办的CFA课程和考试被认为全球投资专业里最为严格的考试，在投资知识、专业标准及道德操守方面制定了全球准则。
2、 为什么要成为CFA特许状持有人？
CFA特许状被投资业看成一个“黄金标准”，投资者也希望找到那些持有CFA特许状的专业人士，因为这一资格被认为是投资业界中具有专业技能和职业操守的承诺。CFA在投资金融界被誉为“金领阶层”，在西方一直被视做进军华尔街的“入场券”。美国、加拿大、英国等国家的许多投资管理机构甚至已经把CFA资格作为对其雇员入职的基本要求。CFA的全球公认性会使你的雇主马上认知你对金融市场知识的掌握程度和深度。你会有效学习如何分析股票，债券，衍生工具和财务比例从而加强你在金融投资行业的工作能力。通常，你获得CFA之后的价值会体现在雇主给你的收入水平上。
因此，长久以来CFA一直被视为金融投资界的MBA，在全球金融市场更为抢手。希望在金融投资界领域的人，CFA资格是一个非常明智的选择。我国著名经济学家厉以宁先生也认为，CFA资格是国际通行的、最具权威的金融分析领域的行业标准。
3、 CFA协会介绍
主办 CFA 考试和授予 CFA 特许状头衔的机构是总部位于美国的 CFA 协会（CFA Institute），已有60多年的历史，由全球性投资专业人士会员组成，属于全球非盈利性专业机构，具有悠久的历史，负责在世界范围内主办 CFA 考试，并为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。并为投资业发表研究成果、开展职业发展项目和制定自愿的、以道德为基础的专业和投资表现报告标准。CFA协会在134个国家和地区拥有近100,000名会员 (其中包括遍布于全球88,000多名CFA特许资格认证持有人)，并在57个国家及地区拥有136个会员协会。目前，香港和中国内地分别共有4000多名和1800多名CFA特许资格认证持有人。
为了更好的服务中国的CFA学员和持证人，CFA协会于2008年12月成立CFA China，使命是：提供最优质的会员服务以支持CFA投资专业标准；通过后续教育及活动建立广泛的会员之间及会员与投资团体之间紧密的联系。
CFA协会官方网站： http://www.cfainstitute.org
4、CFA职业前景介绍
正如获取CFA特许资格认证显示了投资专才对更高标准的执着追求，聘用CFA特许资格认证持有人也表现了公司对此的重视。全球的雇主和传媒都将CFA特许资格认证视为卓越的专业标准。凭着如此广泛的认同，CFA特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势。
CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、基金公司、证券公司、投资银行等，或成为私人财富经理。 在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。
同样，与金融相关的配套行业，如财富网、财经杂志、交易软件公司等也特对持有CFA的人员特别亲睐。
5、CFA知识体系介绍
CFA的课程以投资行业的实务为基础。CFA 协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析，以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。
考生的Body of Knowledge (知识体系)主要由四部分主要内容组成：道德和职业标准、投资评估和管理的工具和因素（含定量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融）、资产评估（包括股票、固定收益产品、衍生产品及另类投资产品）, 投资组合管理及投资表现报告。
CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具和因素，包括资产评估和投资组合管理技巧的入门介绍。
CFA二级考试课程着重于资产评估及其工具和因素的应用（包括经济、财务报表分析和定量分析方法）。
CFA三级考试课程着重于投资组合管理，包括应用因素和工具的战略，以及个人或机构管理股票证券、固定收益证券、衍生工具和另类投资的资产评估模式。
6、 参加CFA考试有何要求？
CFA考试分为一、二、三级共三个阶段，考过前一阶段，才能参加下一阶段考试，不可越级或免试。
参加第一阶段考试者，需具备以下条件之一：
1）拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；
2）在校老员工，可在最后一个学年参加考试。
★特别备注，大学三级下学期的时候，参加本年6月的CFA考试，是可以的，因为这个时间点离大学毕业也就是一年的时间，协会是允许的。
有效证件为“国际旅行护照”。
报名费用支付需要使用具有外币功能的信用卡。如果大家没有信用卡，可以向陆家嘴财富管理培训中心申请免费代理报名。
7、CFA考试费用
CFA协会收费，分为注册费与考试。
注册费用只收一次，大致是400多美金（每一年价格有略微变动），
考试费每次参加考试均需支付，大致是700美金左右（每一年价格略有变动，且同期报名越早越便宜）
来源：本站原创 |
